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2015年10kV柱上开关国网市场情况回顾发布时间:2016-7-28 | 来源:中国博广电气科技有限公司

10kV柱上开关是配网自动化建设的重要组成部分,而随着配网自动化建设的推进,柱上开关的需求量也在不断放大。

10kV柱上开关种类主要包括柱上断路器和柱上负荷开关两种。按照操作机构区分包括弹操式、永磁式、电磁式三种;按照结构形式区分包括ZW8、ZW20、ZW28、ZW32、ZW43等;按照操作方式区分包括手动、电动两种。

2015年市场整体情况

根据2015年国家电网公司范围内招标情况,目前10kV柱上开关主要采用省网统招的方式,各网省招标数量共计175020套,其中柱上断路器占据大部分需求量。

图1柱上开关招标量

柱上断路器中有889套电压等级为20kV,柱上负荷开关中有588套电压等级为20kV,全部需求都来自于江苏省电力公司。

1不同设备类型需求数量

根据应用场景,柱上开关主要应用于户外架空线路和用户分界点。针对不同应用场景,柱上开关组成部件会有所差异,通常情况下用户分界开关会包含配电自动化终端部件。

图2不用应用类型柱上开关招标量

从以上数据可以看出,用户分界点对于柱上负荷开关没有需求。

根据不同安装要求,对于柱上开关是否配置隔离闸刀有不同的需求。从2015年度招标情况来看,无隔离闸刀需求量占67.1%。

图3柱上开关带隔离刀闸情况

根据不同绝缘要求,主要采用SF6绝缘和真空绝缘两种方式。从2015年度招标情况来看,真空绝缘方式是应用主流,占总需求量的95.8%。

图4柱上开关绝缘方式要求情况

2招标项目类别

2015年度,国网范围共有27个网省公司合计安排了109个招标批次,共19个招标项目类别(见表1)。

表1招标项目类别

3各网省需求数量

在各网省需求数量方面,江苏省电力公司一枝独秀,占比17.9%;浙江省电力公司紧随其后占比9%。其他网省需求情况详见表2。

表2各网省需求数量

4各网省不同开关类型需求情况

北京市电力公司没有柱上断路器的需求,山东、安徽、四川、重庆、湖南五省用户分界型柱上断路器占总需求量的30%以上,详见表3。

表3各网省不同开关类型需求情况

5各网省开关隔离闸刀配置情况

北京市电力公司所需求的开关全部要求配置隔离闸刀,安徽、山西、浙江、新疆、上海、蒙东、西藏等7个网省需求的开关多数要求配置隔离闸刀。

表4各网省开关隔离闸刀配置情况

6企业中标整体情况

2015年各批次招标中共有177家企业实现中标,北京双杰电气股份有限公司、北京合纵科技股份有限公司、库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司分别以3.66%、3.06%、3.04%的占有率位居国网网省招标领域的前三名。另有6家企业的占有率在2%以上,占有率在1%以上的企业总共仅有28家,仅占中标企业总数量的15.8%,可见市场集中度很低,行业参与者过多,竞争十分激烈。

表5企业中标量排名

备注:因中标厂家数量过多,本文仅显示中标量前50名的信息。

7各企业不同物资中标情况

经统计,共有54家企业实现柱上断路器和柱上负荷开关两种物资中标。在柱上断路器方面,北京双杰电气股份有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司分列前三位。在柱上负荷开关方面,北京华电瑞通电力工程技术有限公司、珠海许继电气有限公司、北京潞电电气设备有限公司分列前三位。

表6各企业柱上断路器中标情况

表7各企业柱上负荷开关中标情况

备注:因中标厂家数量过多,本文仅显示中标量前50名的信息。

8各企业中标网省明细

在全部上报招标需求的27个网省中,实现10个以上网省中标的企业有8家,实现7~9个网省中标的企业有8家,实现6个网省中标的企业有6家,实现5个网省中标的企业有8家,总体上实现2个及以上网省中标的企业数量占中标企业总数量的45%都不到,可见柱上开关生产企业多数都是地方区域性的小型企业,行业整合度很低,现阶段进入门槛相对不高。

图5各企业中标的网省数量统计

其中北京双杰电气股份有限公司和库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司以在16个网省实现中标而并列第一,北京科锐配电自动化股份有限公司以在14个网省实现中标位居第二,华仪电气股份有限公司以在13个网省实现中标位居第三。

表8各企业中标网省明细

备注:因中标厂家数量过多,本文仅显示中标网省数量5个以上企业的信息。

9各企业中标项目数

在全部109个招标项目中,实现20个以上项目中标的企业有3家,实现15~20个以上项目中标的企业有3家,实现10~14个项目中标的企业有4家。总体上实现2个及以上项目中标的企业数量占总中标企业数量的61%,较多企业不具备持续中标的能力。另有3个项目出现流标情况。

图6各企业中标的项目数量统计

其中北京双杰电气股份有限公司以24个项目实现中标位居第一,库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司以21个项目实现中标位居第二,华仪电气股份有限公司以20个项目实现中标位居第三。

表9各企业项目中标数明细

备注:因中标厂家数量过多,本文仅显示中标项目数量5个以上企业的信息。

9各企业中标包数

在全部653个标包中,北京双杰电气股份有限公司以中标28个包、占比4.29%位列第一;华仪电气股份有限公司和库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司以中标25个报、占比3.83%并列第二;北京合纵科技股份有限公司以中标20个包、占比3.06%位列第三。中标7个包以上的企业仅26个家,占中标企业总数的14.7%;中标2个包以上的企业有109家,占中标企业总数的61.6%。另有3个包流标。

表10各企业中标包数

备注:因中标厂家数量过多,本文仅显示中标包数7个以上企业的信息。

11中标企业地域分布

经统计,中标企业分布在20个网省,其中浙江区域有45家、占25.42%;江苏区域23家、占12.99%;河北与河南都有16家、占比9.04%。加上北京和广东,在以上6个区域的中标企业总数达到了128家,占中标企业总数量的72.3%,行业区域集中度很高。

表11中标企业地域分布

12用电企业多元化情况

据不完全统计,在用电企业中,以下8家企业通过本体或子公司已经实现柱上开关类产品网省招标中标,产品多元化工作开展表现很好。

表12用电企业多元化情况

13中标企业上市情况

据不完全统计,在2015年实现中标的177家企业中,有17家企业已经实现上市,这些企业中不少都是行业的主力军。

表13中标企业上市情况

综合来看,柱上开关市场目前仍旧处于产能严重过剩,竞争异常激烈,利润较低,地方性企业聚集的状态,这样的市场对于期待进入的后来者来说其投资价值有限。当然,随着国网一二次融合的开展,市场也会出现一定程度的洗牌,期待市场能够往更加有序的状态发展。

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原标题:【回顾2015终结篇】10kV柱上开关国网市场情况

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